Nur wenn Sie nach dem 01.01.2021 noch Rechnungen mit den alten Steuersätzen mit 16,00 % und 5,00 % erstellen müssen, weil der Lieferungs- bzw. Leistungszeitraum vor dem 01.01.2021 lag, müssen sie einen neuen Steuerschlüssel anlegen.
Führen Sie im Programmbereich Konfiguration den Programmteil Firmenparameter aus. (Bei alten Programmversionen vor 2014 befindet sich der Programmteil im Menü „System“ als Menüpunkt „Firmenparameter“.)
Markieren Sie im linken Bereich des Bildschirms den Bereich „Umsatzsteuersätze“.
Solange Sie keinen personenabhängigen Schlüssel markiert haben, ist die Schaltfläche „Neu“, mit der Sie Schlüssel hinzufügen können, noch nicht aktiv.
Markieren Sie im mittleren Bereich den personenabhängigen Schlüssel „Inland“.
Nachdem Sie den personenabhängigen Schlüssel „Inland“ markiert haben (an der gepunkteten Linie am Rand der blauen Markierung zu erkennen), wird die Schaltfläche „Neu“ aktiv. Klicken Sie auf „Neu“ um einen neuen Schlüssel hinzuzufügen.
Benennen Sie den Schlüssel, so dass der Schlüssel für Sie aussagekräftig ist (z.B. „Inland LZ 16/5“ für Leistungszeitraum mit 16,00 % bzw. 5,00 %) und klicken Sie dann auf OK.
Achtung: Wenn Sie eine Finanzbuchhaltungs-Schnittstelle im Einsatz haben, dürfen Sie nicht auf die Schaltfläche Speichern klicken, solange sie für den neuen Steuerschlüssel noch keine Konten eingegeben haben. Klicken Sie erst dann auf die Schaltfläche „Speichern“ wenn Sie den Hinweis in dieser Anleitung lesen. Sonst werden den Artikeln keine Kontierungsinformationen für den neuen Steuerschlüssel hinzugefügt!
Markieren Sie zusätzlich zum personenabhängigen Schlüssel „Inland LZ 16/5“ den artikelabhängigen Schlüssel „Halber USt-Satz“ und geben Sie als anzuwendenden Steuersatz 5,00 % ein.
Markieren Sie zusätzlich zum personenabhängigen Schlüssel „Inland LZ 16/5“ den artikelabhängigen Schlüssel „Voller USt-Satz“ und geben Sie als anzuwendenden Steuersatz 16,00 % ein.
Wenn Sie eine Finanzbuchhaltungsschnittstelle benutzen, Klicken Sie jetzt im linken Bereich des Fensters auf das „+“ neben dem Zweig „Fibu/Datev“.
Die erscheinende Hinweismeldung bestätigen Sie nach der Kenntnisnahme mit einem Klick auf die Schaltfläche „OK“.
Klicken Sie auf den Unterzweig „Konten“ und wählen Sie die Schlüsselkombination „Inland / Voller Ust-Satz“ und notieren Sie sich die Konteneinstellung dieser Schlüsselkombination, wählen Sie die Schlüsselkombination „Inland LZ 16/5 / Voller Ust-Satz“ und tragen Sie hier die gleichen Konten ein, die Sie zuvor notiert haben.
Wählen Sie die Schlüsselkombination „Inland / Halber Ust-Satz“ und notieren Sie sich die Konteneinstellung dieser Schlüsselkombination. Wählen Sie die Schlüsselkombination
„Inland LZ 16/5 / Halber Ust-Satz“ und tragen Sie hier die gleichen Konten ein, die Sie zuvor für den Schlüssel „Inland / Halber Ust-Satz“ notiert haben.
Speichern Sie nun mit der Schaltfläche „Speichern“ die Änderungen ab. Dadurch werden auch die Kontierungsinformationen des neuen Steuerschlüssels bei allen Artikeln hinzugefügt.
Wenn Sie in einem Dokument nun mit der Schaltfläche „Zus.-Info“ bzw. der Funktionstaste F3 die Dokumenteigenschaften öffnen, können Sie den neuen Schlüssel „Inland LZ 16/5“ auswählen, um das Dokument mit 16,00 % bzw. 5,00 % Umsatzsteuer zu berechnen.
